Eindelijk is Digital Consumer Bank Chime verder gegaan met zijn IPO door dinsdag zijn S-1-papierwerk in te dienen. Chime had naar verluidt in december vertrouwelijk S-1 papierwerk ingediend.
S-1-aanmeldingen onthullen doorgaans allerlei informatie, die betrekking hebben op financiële, juridische en andere risicofactoren. Maar de S-1-documenten van Chime hebben nog steeds veel lege ruimtes. We weten niet hoeveel aandelen het hoopt te verkopen of tegen welke prijs. Chime zou willen zijn om $ 1 miljard op te halen, gelooft IPO -specialist Renaissance Capital.
We weten ook niet hoeveel aandelen insiders van plan zijn te verkopen als onderdeel van de IPO. Dit omvat de belangrijkste backers, een lijst met Millionaire Yuri Milner’s DST Global, Michael Stark’s Crosslink Capital, miljardair Len Blavatnik’s Access Industries, evenals VC -bedrijven generaal Atlantic, Menlo Ventures (geleid door bestuurslid Shawn Carolan), het Sino French Innovation Fund en Iconiq, volgens het papierwerk.
Chime haalde in totaal $ 2,65 miljard op als een particuliere bedrijf, inclusief de laatste verhoging in 2021 die het waardeerde op $ 25 miljard, Pitchbook -schattingen. Als gevolg hiervan staan er nog veel meer VC’s op de doptabel. Ook zij zouden kunnen zijn voor grote betaalders. Bijvoorbeeld, Kirsten Green’s Forerunner Ventures en Hunter Walk’s Homebrew claimen beide Citim als portfoliobedrijf.
Chime bood één detail dat suggereert dat het bedrijf gelooft dat het een enorme IPO zal zijn. Chime riep een leger van grote naamsbankiers in, waaronder Morgan Stanley, Goldman Sachs en JP Morgan.
De financiële gegevens laten zien waarom beleggers enthousiast kunnen worden. Het bedrijf eindigde 2024 met een omzet van $ 1,67 miljard en $ 25 miljoen aan verliezen, vergeleken met bijna $ 1,3 miljard aan omzet en $ 203 miljoen aan verliezen in 2023. De omzet in het eerste kwartaal van 2025 was al $ 519 miljoen. Dus, door Silicon Valley Math, dat zet het dit jaar op schema voor $ 2 miljard en bijna winstgevendheid.
Chime biedt consumentencontrole, besparingen, debet en creditcards en claimt 8,6 miljoen actieve gebruikers.
Een interessante onthulling in het papierwerk. Het bestuurslid Cynthia Marshall was de CEO van de Dallas Mavericks van 2018 tot december 2024. Chime werd in die tijd een Mavericks -sponsor. Het betaalde ongeveer $ 33 miljoen over drie jaar (2022-2024), die het het chime-logo op de trui van het team behaalde, naast andere marketingvoordelen. Zonder die deal was het misschien al winstgevend.
